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興業(yè)銀行管理客戶財富金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.3萬億元
发稿时间:2022-11-17 11:23   来源: 綿陽新聞網(wǎng)

  在今年資本市場大幅波動的情況下,興業(yè)銀行秉承“金融為民”的理念,激活財富體制改革動能,提升集團(tuán)協(xié)同作戰(zhàn)能力,在“財富銀行”名片打造上取得新進(jìn)展。截至10月末,該行管理的客戶財富金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.3萬億元,位列股份制銀行第2位。

  據(jù)悉,在興業(yè)銀行啟動實施的新一輪體制改革中,做大做強(qiáng)財富銀行是重頭戲,該行整合設(shè)立了零售平臺部、財富管理部,設(shè)立私人銀行專營機(jī)構(gòu),從頂層設(shè)計上強(qiáng)化了財富業(yè)務(wù)的整體協(xié)同能力。隨著組織架構(gòu)、配套機(jī)制等基本到位,改革紅利不斷釋放。

  提速數(shù)字化轉(zhuǎn)型,興業(yè)銀行積極打造“全產(chǎn)品超市”和財富開放平臺。截至10月末,興業(yè)銀行存續(xù)產(chǎn)品已超一萬只。同時依托數(shù)字化智能技術(shù),打造財富管理定制化服務(wù)新模式,持續(xù)優(yōu)化財富管理客戶畫像,梳理超1500個客戶標(biāo)簽,基于產(chǎn)品全面刻畫和標(biāo)簽?zāi)P蛻?yīng)用,提升資產(chǎn)配置服務(wù)與客戶需求匹配效率。

  在加大科技“硬實力”投入的同時,興業(yè)銀行還持續(xù)提升財富管理專業(yè)服務(wù)的“軟實力”。對內(nèi),通過組建財富顧問隊伍,加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn),全面提升隊伍專業(yè)能力。對外,積極開展投資者教育活動,年內(nèi)已舉辦超9200場投資者教育沙龍,覆蓋客戶近31萬人次。

  2021年理財銷售新規(guī)出臺以來,興業(yè)銀行不斷完善涵蓋售前、售中、售后的全生命周期管理機(jī)制。基于對市場形勢的專業(yè)研判和對客戶需求的精準(zhǔn)分析,從全市場遴選優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)和理財產(chǎn)品,不斷豐富理財產(chǎn)品線。同時,進(jìn)一步規(guī)范展示產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn),加強(qiáng)消保審查,切實保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益,為客戶創(chuàng)造更大價值。



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